Commencer par les besoins, pas par l'outil
Avant toute connexion, listez les décisions que le tableau de bord doit éclairer et les indicateurs nécessaires. Cela évite d'importer toutes les tables de l'ERP sans savoir quoi en faire.
Les étapes clés
- Identifier les sources : ventes, achats, comptabilité, stocks.
- Choisir le mode de connexion : connecteur natif, base de données ou exports planifiés.
- Construire un modèle de données simple, avec des référentiels communs (clients, produits, périodes).
- Vérifier que les chiffres de Power BI correspondent à la comptabilité.
- Planifier l'actualisation automatique.
Les points de vigilance
La qualité des données de l'ERP conditionne celle du tableau de bord : codes produits incohérents ou clients en double se retrouveront dans les rapports.
Définissez aussi clairement qui a accès à quoi : toutes les informations financières n'ont pas vocation à être partagées avec toute l'entreprise.
À retenir
Un projet Power BI réussi part des décisions à prendre, s'appuie sur des données fiables et reste toujours rapproché de la comptabilité.
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